Администрация города Красноярска установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34013 объемом 3 млрд рублей на уровне 6,25% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,40% годовых.
Сбор заявок на выпуск проходит 15 октября с 11:00 МСК до 14:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,45% годовых, в процессе маркетинга он был один раз сужен.
Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 7-го, 11-го, 15-го и 20-го купонов.
Организаторами выступают Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 22 октября.
В настоящее время в обращении нет облигаций города.
В августе рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Красноярска на уровне «ruА-» со стабильным прогнозом. В релизе агентства отмечалось, что около 90,8% долговых обязательств города приходится на коммерческие кредиты, остальная часть — на бюджетные. До конца текущего года объем долга планируется снизить на 0,5 млрд рублей. В результате этого, как ожидается, доля муниципального долга по итогам 2020 года составит 66,9% к налоговым и неналоговым доходам города.
«В течение года, начиная с 1 июля 2020 года, город должен погасить 23,6% долгового портфеля. Ожидается, что эти обязательства будут рефинансированы за счет привлечения кредитов и размещения облигаций муниципалитета», — предполагали аналитики агентства.
Бюджет Красноярска на 2020 год после апрельской корректировки утвержден с доходами в 35,92 млрд рублей, расходами — 35,68 млрд рублей, профицитом — 242,8 млн рублей, или 0,7% от доходов.
По данным администрации Красноярска, муниципальный долг города по состоянию на 1 сентября 2020 года составлял 11,34 млрд рублей.
